ファイナンシャルプランナー(FP)とは、顧客が持っている夢や目標を実現するための人生設計(ライフプラン)をサポートする仕事です。
人生においては、資金計画や貯蓄、保険、不動産、相続など幅広い知識が必要となります。
各分野においては専門家はいますが、どの専門家に質問すればいいかわかりません。
ファイナンシャルプランナー自体は直接商品や事務代行をすることはできませんが、顧客と専門家との懸け橋となる役目を持っていま。
ファイナンシャルプランナー(FP)とは、顧客が持っている夢や目標を実現するための人生設計(ライフプラン)をサポートする仕事です。
人生においては、資金計画や貯蓄、保険、不動産、相続など幅広い知識が必要となります。
各分野においては専門家はいますが、どの専門家に質問すればいいかわかりません。
ファイナンシャルプランナー自体は直接商品や事務代行をすることはできませんが、顧客と専門家との懸け橋となる役目を持っていま。