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ファイナンシャルプランナーの仕事内容について

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ファイナンシャルプランナー(FP)とは、顧客が持っている夢や目標を実現するための人生設計(ライフプラン)をサポートする仕事です。

人生においては、資金計画や貯蓄、保険、不動産、相続など幅広い知識が必要となります。

各分野においては専門家はいますが、どの専門家に質問すればいいかわかりません。

ファイナンシャルプランナー自体は直接商品や事務代行をすることはできませんが、顧客と専門家との懸け橋となる役目を持っていま。

ABOUT ME
矢駒
元税務署職員 自身もファイナンシャルプランナーの試験勉強をしつつ、その勉強過程を公開します。